誠通保理成功發行首期面向專業投資者非公開發行債券

來源:誠通保理 發布時間:2023年04月26日

  4月25日,誠通保理在上海證券交易所憑借自身主體信用成功發行首期私募公司債,發行規模5億元,發行期限1+1+1年,主體評級AA+,票面利率3.80%,擔保方式為信用。

  本次發行工作歷經2022年底債券市場歷史性波動、投資者對首發產品持觀望態度、國內金融市場制度變革等嚴峻挑戰。保理公司在集團及兄弟公司的大力支持下,充分發揚“勇挑千斤擔,敢啃硬骨頭”的誠通精神,積極溝通各方關系、廣泛拓展機構資源,最終簿記時點全場認購倍數達到1.4倍,順利完成發行工作。本期債券是誠通保理面向公開市場發行的首期無集團增信債券,標志著誠通保理自身信用能力建設邁上新臺階,成功樹立了良好的資本市場形象,為后續進一步拓寬融資渠道、降低融資成本打下了堅實基礎。

  誠通證券作為聯席主承券商,積極配合保理公司與意向投資機構充分溝通,詢價期間積極引導價格預期,并發揮自身專業優勢,就發行窗口、產品期限等做出正確引導。在項目進程中高效配合,協助保理公司抓住時間窗口圓滿完成發行工作,有效保障了保理公司充實流動資產、提升短期償債能力、改善債務期限結構、增強資金使用穩定性的需求。

  誠通保理作為中國誠通旗下金融服務板塊重要子企業,始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,積極踐行國家戰略,以助力國資央企改革為重點,以專業化金融服務為手段,以健全完善風險防控體系為保障,持續深化改革創新,奮力打造服務國資央企高質量發展的“改革工具箱”,為供應鏈核心企業提質增效提供全面支持,助力國資央企高質量發展。

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